top of page

Наши услуги

Выпуск облигаций

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ

  • Регистрация и размещение облигаций ( все виды облигаций)

  • Выпуск концессионных облигаций;

  • "Pre IPO", IPO, продажа доли компании. 

  • Юридическая подготовка компании к продаже: выработка оптимальной схемы с оптимизацией налогов. В случае запуска нового проекта: освобождение от налога на прибыль.

  • Подготовка отчетности РСБУ/МСФО.

  • Рейтинг-эвайзери (сопровождение по присвоению рейтинга).

  • Разработка инвестиционного меморандума.

  • Подготовка всех необходимых документов для регистрации ценных бумаг в ЦБ РФ.

  • Подготовка проспекта эмиссии облигаций, регистрация в ЦБ РФ всех сопутствующих документов.

  • Маркетинговая компания для привлечения инвесторов и увеличения продаж продукции компании, в том числе, вывод компаний на международные рынки сбыта.

  • Разработка дизайна и видео-презентация для инвесторов.

  • Road show для инвесторов.

  • Переговоры и поиск инвесторов до полной реализации проекта.

  • Сопровождение заключения ГЧП/концессионных соглашений с субъектами РФ и муниципалитетами с организацией финансирования. 

  • Сопровождение доступа к мерам государственной поддержки и институтам развития.

  • Сопровождение получения банковского кредитования, банковских гарантий (БГ).

  • Обеспечение финансирования компаний для участия в тендерах.

  • Проектное финансирование.

  • Факторинг.

  • Финансирование экспортных/импортных поставок.

  • Презентация для инвесторов с финансовой моделью и аналитической оценкой стоимости компании.

  • Разработка бизнес-плана и финансовой модели.

  • Разработка сложных финансовых моделей.

Для принятия решения об организации выпуска ценных бумаг мы запросим у вас следующие документы:

1. Описание юридической структуры группы.

2. Бухгалтерская отчетность по компаниям группы за последние 4-8 кварталов.

3. Управленческая отчетность по компании/группе за последние 2-3 года (помесячно)/ финансовые и операционные показатели.

4. Бизнес-план, финансовая модель, презентации о компании (при наличии)

Облигации вместо кредита

ОБЛИГАЦИИ ВМЕСТО КРЕДИТА

Компании малого и среднего бизнеса, привлекшие в 2018 году инвестиции через облигации 

Они уже сделали это!

ЧИТАТЬ СТАТЬЮ

Сегмент «маленьких» эмитентов: коммерческие и биржевые облигации

Рынок облигаций небольших компаний за 2018 год вырос более чем в 2 раза

ЧИТАТЬ СТАТЬЮ

Зачем бизнесу выпускать облигации? Объясняем вместе с Банком России

Елена Чайковская директор департамента развития финансовых рынков Банка России

ЧИТАТЬ СТАТЬЮ

Чем облигации лучше кредитов?

Почему российские компании все более активно используют облигации вместо обычных кредитов

ЧИТАТЬ СТАТЬЮ
bottom of page