Наши услуги | Инвест система РФ
top of page

Наши услуги

Выпуск облигаций

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ

​​​

  • Регистрация и размещение облигаций ( все виды облигаций)

  • Выпуск концессионных облигаций;

  • "Pre IPO", IPO, продажа доли компании. 

  • Юридическая подготовка компании к продаже: выработка оптимальной схемы с оптимизацией налогов. В случае запуска нового проекта: освобождение от налога на прибыль.

  • Подготовка отчетности РСБУ/МСФО.

  • Рейтинг-эвайзери (сопровождение по присвоению рейтинга).

  • Разработка инвестиционного меморандума.

  • Подготовка всех необходимых документов для регистрации ценных бумаг в ЦБ РФ.

  • Подготовка проспекта эмиссии облигаций, регистрация в ЦБ РФ всех сопутствующих документов.

  • Маркетинговая компания для привлечения инвесторов и увеличения продаж продукции компании, в том числе, вывод компаний на международные рынки сбыта.

  • Разработка дизайна и видео-презентация для инвесторов.

  • Road show для инвесторов.

  • Переговоры и поиск инвесторов до полной реализации проекта.

  • Сопровождение заключения ГЧП/концессионных соглашений с субъектами РФ и муниципалитетами с организацией финансирования. 

  • Сопровождение доступа к мерам государственной поддержки и институтам развития.

  • Сопровождение получения банковского кредитования, банковских гарантий (БГ).

  • Обеспечение финансирования компаний для участия в тендерах.

  • Проектное финансирование.

  • Факторинг.

  • Финансирование экспортных/импортных поставок.

  • Презентация для инвесторов с финансовой моделью и аналитической оценкой стоимости компании.

  • Разработка бизнес-плана и финансовой модели.

  • Разработка сложных финансовых моделей.

​

Для принятия решения об организации выпуска ценных бумаг мы запросим у вас следующие документы:

​

1. Описание юридической структуры группы.

2. Бухгалтерская отчетность по компаниям группы за последние 4-8 кварталов.

3. Управленческая отчетность по компании/группе за последние 2-3 года (помесячно)/ финансовые и операционные показатели.

4. Бизнес-план, финансовая модель, презентации о компании (при наличии)

Облигации вместо кредита

ОБЛИГАЦИИ ВМЕСТО КРЕДИТА

Компании малого и среднего бизнеса, привлекшие в 2018 году инвестиции через облигации 

Они уже сделали это!

ЧИТАТЬ СТАТЬЮ

Сегмент «маленьких» эмитентов: коммерческие и биржевые облигации

Рынок облигаций небольших компаний за 2018 год вырос более чем в 2 раза

ЧИТАТЬ СТАТЬЮ

Зачем бизнесу выпускать облигации? Объясняем вместе с Банком России

Елена Чайковская директор департамента развития финансовых рынков Банка России

​

ЧИТАТЬ СТАТЬЮ

Чем облигации лучше кредитов?

Почему российские компании все более активно используют облигации вместо обычных кредитов

​

ЧИТАТЬ СТАТЬЮ
bottom of page